Counterpoint：英伟达引领人形机器人 AI 加速器市场，高通、英特尔、特斯拉、小鹏逐步崛起 - LOL下注

根据Counterpoint Research最新发布的全球人形机器人追踪报告，到2030年，全球人形机器人AI加速器的累计出货量预计将超过100万台，2026年至2030年期间的复合年增长率（CAGR）高达144%。

在计算架构方面，随着视觉-语言-行动（VLA）模型和世界模型的融合，GPU在短期内仍是人形机器人算力的主流选择。同时，AI ASIC（专用集成电路）正在快速崛起，特斯拉、小鹏等垂直整合企业正将汽车领域的自研芯片技术迁移到人形机器人产品线中。

英伟达凭借从算力芯片、模型到仿真工具的完整全栈生态，目前主导人形机器人GPU市场，并与智元机器人、宇树科技、优必选、银河通用、Figure AI、Neura Robotics、Noetix Robotics等头部本体厂商建立了深度合作关系。

高通则通过异构计算架构进入市场，主打能效优势和更低的物料成本（BoM），目前与Neura Robotics、VinMotion、Booster Robotics以及Figure AI达成设计合作，但出货规模与英伟达相比仍有显著差距。

Counterpoint首席分析师Soumen Mandal表示，人形机器人的算力生态正从GPU单极主导转向多种AI计算架构共存。随着机器人模型从VLA向世界行动模型（WAM）演进，专用算力在更低功耗、更小散热约束和更高能效方面的价值将愈发突出。

Counterpoint副总监Ethan Qi指出，GPU仍是当前最先进具身模型端侧部署的首选，而以特斯拉为代表的车企将成为ASIC架构的核心推动者。随着下一代可支撑通用人工智能（AGI）工作负载的AI加速器在2027年后进入量产，市场竞争预计将进一步加剧。

在垂直整合阵营中，特斯拉和小鹏汽车依托汽车制造经验、自研芯片、专有AI模型以及软硬件全栈布局，有望重塑人形机器人AI加速器格局。

国内方面，从地平线孵化拆分出的D-Robotics（地瓜机器人）已与乐聚机器人、LIMX Dynamics等厂商达成合作，其推出的RDK S100算控一体化开发套件采用“CPU+BPU+MCU”架构，内置基于Nash架构、算力达80 TOPS的BPU神经网络处理单元，正持续强化国内人形机器人算力生态的自主化能力。